1936年的北平，就读于圣心学堂的旷美娇（韩雪饰）、袁寒雪（杨若兮饰）和桃金梅（蔡裴琳饰）是三个亲密无间、快乐单纯的女孩子，她们的友情笃深，平常约定穿一样的衣服，宛若同胞姐妹一般。春华秋实，少女们情窦初开。美娇与帅气的男孩潘安（窦智孔饰）一见如故，却不知这场交往隐藏着怎样的秘密，而她和姐妹们的关系也悄悄发生变化。不久，日本侵华战争爆发，美娇身为国会议员的父亲屈服日寇担当伪政权官员，也酿成了女儿...

　　《白云之下》讲述了一对普通的蒙古族牧民夫妻因生活追求的不同而产生的某种生活困境。妻子萨如拉认为美好的生活就是和丈夫在草原上日出而作日落而息，而丈夫朝克图厌烦了枯燥单调的牧人生活，他认为美好的生活不在草原而在远方，瞒着妻子一次次远走他乡…相思梧桐雨...