讲述了在一个原本百无聊赖的平凡夏天，一群企鹅凭空出现在远离大海的小镇之上。在目睹了牙医大姐姐所投掷的可乐罐变成企鹅之后，有着强烈好奇心的小少年青山同学决心一探究竟，并展开了一场不可思议而令人难忘的夏季冒险极度兽性　　本片改编自日本著名作家森见登美彦同名小说作品。...

　　就读国中的女孩有栖川彻子（苍井优配音），因父母离婚而转学来到了石之森学园。令她有些气闷的是，同学们皆以诡异的目光看她，甚至对她敬而远之。从同班同学睦美口中得知，彻子现在所坐的桌子，其前主人曾经陷入一起被称为“犹大及其四位妻子的杀人事件”。而那张桌子后面还有一张桌子，其主人荒井花（铃木杏配音）长期旷课，花也恰恰是彻子现在的邻居。为了弄清杀人事件的真相，给自己起名“爱丽丝”的彻子壮着胆子进入花的家...

大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田铃子是一个非常喜欢唱歌跳舞的天真烂漫的女孩。不久，小学毕业的铃子有了“想用歌舞给大家带来笑容”的想法，于是加入了道顿堀新成立的歌剧团。拼命努力练习的铃子，心动和成长，以出众的歌唱力崭露头角。昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了巨大的改变。铃子，接受作曲家的指导，被称为“摇摆的女王”变得受欢迎。但是，战争一开始，铃子所处的状况...