中年男子A（威廉·达福WillemDafoe饰）是一个希腊裔的美国导演，他正在拍摄一部关于父母辈爱情的史诗电影：1953年，在苏联政治避难的希腊女子艾蕾妮（IrèneJacob饰）邂逅失散多年的恋人斯拜罗斯（MichelPiccoli饰）。他们旧情复燃，一夕恩爱过后却被迫天各一方。斯拜罗斯遭遇牢狱之灾，艾蕾妮则被流放西伯利亚，不久她生下爱人的孩子，然而最终不得不和孩子分离。她思恋着远方的爱人，...

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　　当臭名昭著的强盗Hotzenplotz离开他在森林里的藏身处去偷一个属于Kasperl祖母的心爱的音乐咖啡研磨机时，镇上笨拙的警官证明对逮捕他没有什么帮助。年轻的Kasperl和他的朋友Seppel决定他们将自己追踪小偷，但阻止他并不容易-特别是当Hotzenplotz涉及到邪恶的魔术师Petrosilius，他住在一个可怕的城堡里，他将监禁我们的英雄。卡斯珀和赛佩尔必须逃离城堡，抓住两个邪恶...