本剧讲述了月冈夏在大学时代与同级生南云水季交往着，但在求职的某天，水季突然提出分手。7年后，夏从大学的朋友那得知水季去世的消息。被分手之后从未见面，对那个事实没有实感的夏去了葬礼，在那里遇见了名为海的小女孩，得知她是水季的女儿，夏难掩惊讶。然后，水季的母亲告知他就是海的父亲。水季在夏不知道的地方生了孩子，什么也不说就养育了她，夏想着水季和海度过的7年岁月一起来看流星雨第一部...

　　1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板...